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在“变”中“悟道”:工程造价咨询企业管理新规来了

作者:中慧力祥项目管理有限公司发布时间:2020-04-28 11:06:42

住建部第50号文颁布了自2020年2月19日起实施新的《工程造价咨询企业管理办法》。文中对于工程造价咨询企业出资人要求,即:
对于甲、乙级造价咨询企业取消“企业出资人中,注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%,且其出资额不低于企业注册资本总额的60%”的规定。(以下简称“取消双60限制”)

体现出行业主管部门对于造价咨询行业发展方向的引导,势必影响造价咨询企业的发展战略。

从资本介入和企业发展战略角度来看,“取消双60限制”意味着造价咨询行业放开资本介入门槛,市场化属性更强,将会有更多的资本介入造价咨询行业,有利于造价咨询企业快速融资,从而迅速扩大企业经营规模。但作为轻资产行业,造价咨询企业的主营业务收入来源与资本投入的配比,不同于生产制造等便于急速扩张的行业,它更多取决于人才的积累、服务理念的更新以及企业的项目经验和指标积累等要素。也就是说,咨询企业的发展更多依赖于人和软实力而非资本注入。


基于上述原因,行谦导师王毅预见资本介入门槛的放开会从多个角度影响造价咨询企业。

首先,从投资者角度,审视上一个十年周期国际上的咨询企业兼并重组案例,回顾资本介入对于咨询行业产生的影响。

上一个十年间,ARCADIS(凯谛思)、AECOM(艾奕康)等几家咨询业界巨头(这两家企业在ENR2019国际225强工程设计企业排名分别为第5名和第4名)在国际咨询业界引领的整合性竞争态势,已有替代原本咨询各个领域单打独斗的趋势。作为咨询产业链上重要一环的造价咨询(注:由于行业在国际上尚没有通用论证,例如在英联邦国家被称为工料测量,英文为Quantity Surveyor,方便起见本文仍按国内行业习惯称为“造价咨询”),以某种形式被整合(包括股权合作、并购重组、组成咨询联合体、建筑师负责制等),有利于打通上下游,发挥咨询企业整合优势,这一点从ARCADIS收购威宁谢(Davis Langdon & Seah)亚洲部分股权,在收购当年的资本市场表现可见一斑。除ARCADIS外,AECOM与Davis Langdon非洲、澳大利亚、新西兰、欧洲和中东及美国等地区、以及Currie & Brown与伟力信之间也存在类似的操作,成功地兼并重组,在企业战略发展层面,至少在一段时期内可以造成双赢的局面。

同时注意到,ARCADIS、AECOM等咨询界巨头(投资者)所做的造价咨询并购重组和战略性投资运作,对象无一不是该领域内的翘楚企业。笔者分析其中的主要原因在于:(1)企业文化、管理理念、管理方法被投资者接受;(2)企业的业务经验、管理经验和数据积累促使整合协同效应,提升整体市场竞争力;(3)造价咨询企业原本优质的人才储备利于投资人迅速组建专业团队。

然而,从造价咨询企业角度是否面临外部资本介入大势局面、应该如何应对呢?以下分别从国际资本介入和国内资本介入的可能性、品牌优势企业面临的风险和机遇等多个角度进行分析:


Part 1

国际资本介入造价咨询企业

这种可能性较小:首先是国际投资方(很可能是某国际项目管理公司,如BOVIS等级别的公司)企业文化和管理理念不匹配;其次是国内咨询企业在执业能力尤其是全过程咨询执业能力上,与前述外资及港资咨询企业相比还有很大的提升空间;加之有些咨询企业属于国有投资企业,或是服务于如煤炭、电力等国家垄断、涉密行业,以及涉及国有资产审计业务等原因,住建部第50号文属于部门条例,仍需遵从上行法律法规如《合同法》《政府投资条例》等规定,被国际资本介入的可能性不大。


Part 2

国内资本介入造价咨询企业

因国内政策对全过程咨询业务具有推动作用,这种可能性不小,主要原因有如下三点:政策引领、业务来源以及企业与执业人员资质的硬性要求:
  政策引领 
在《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见(国办发[2017]19号)》和住房城乡建设部标准定额司《工程造价事业发展“十三五”规划》以及发改委《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号文)
关于推进全工程咨询业务的背景下,“鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询,培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”,为国内资本介入造价咨询企业运作提供了政策引领。







  业务来源 
业务需求决定咨询服务供给。截至2018年底全国共计17个省份已开展全过程工程咨询的试点工作,其中共14个地区公布了相关的试点方案或指导意见。例如:浙江省以通用技术的房建、市政项目为主;福建省为综合性强、技术复杂、投资规模较大的房建和市政项目;广东省优先选择代建、工程总承包、PPP等作为试点项目,并且试点项目原则上应属于采用通用技术的房建和市政项目;内蒙古支持采取代建、工程总承包、PPP等方式建设的房建和市政项目等作为全过程咨询试点。

企业与执业人员资质硬性要求
地方政策对于企业资质要求的规定通常包括其具备勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询、工程咨询等工程建设类资质中的一项或多项资质,有些区域甚至对营业收入和行业排名也有要求。这种情况下,采用收购兼并无疑是最简便快速的解决方法。


Part 3

品牌优势企业
面临外部资本介入可能性更大

除政策导向引发的兼并重组之外,预计投资方(多为项目管理公司)出于战略布局、提升企业整合竞争力目的,会寻求行业内具备规模效应、取得专业领域服务优势并形成品牌优势的造价咨询企业合作,这对于造价咨询企业而言既是机遇也是挑战。兼并重组涉及企业所有权、管理权、期权的重新分布,但其本质是所有权和对价的等价值交换,从市场价值最大化角度来说,已经形成品牌优势的造价咨询企业,凭借优势竞争力形成马太效应,进一步提升企业品牌价值,是以不变应万变的根本手段。另外某些专项服务资质、国有投资、涉密业务、企业关系网等,均可能成为左右兼并重组的决定性因素。



由于咨询行业有别于房地产业、制造业等实体行业,也不像互联网、金融等行业在某个上行时间存在暴利空间,更多是凭借人才和企业的知识经验储备来取得细水长流式的发展和增长,即便壁垒消失、注册门槛减低,在咨询业内也未必会产生大范围的并购潮,个人建议:倾向于自主化发展的企业可考虑增加防御性股权设计,如完善公司章程、引入白衣骑士等以平衡、稳定企业内部关系和资源。


Part 4

造价咨询企业和
造价从业人员的专业要求提高

“双60限制”的取消、企业对于注册一、二级造价师人员数量的需求和要求的降低,意味着“注册的人不执业”这种实质上挂靠的情况将更加没有市场。同时工程造价咨询公司的数量可能增多,现有的企业需要凭借更加专业优质的服务才能取得竞争力。执业人员也更加需要提升自身的综合专业竞争力,才能立足于新形势下的人才竞争市场。以兼并重组后新的企业平台为例,它会给执业人员的发展提供更高的空间,但也会使执业人员面临更残酷的人才竞争。不难预见被某投资人收购的若干家咨询企业精英人才,在新平台激烈角逐的局面。


Part 5

一般业务市场的竞争更加激烈

乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价业务上限从5000万元增加为2亿元、取消分支机构设置条件和分支机构不得承接业务的限制,这无疑会使得业务规模领域和地域上的竞争更为激烈。如“2亿元”的投资额限制意味着乙级造价咨询企业便可以承接一般中等规模的建筑(如5万平米上下的商务楼),强品牌效应企业借分支机构进行快速扩张,与当地企业形成竞争红海,一般业务市场的竞争预计将更加激烈。



小  结

时代在变、政策在变,不变的是专业能力。
怀揣初心、本位匠心,努力打造专业平台。

引导咨询企业管理者们本着做精做专的精神,为自己员工打造更有发展潜力的企业平台;鼓励造价咨询从业者们不断积累专业知识、打磨专业能力,更好地支撑起企业平台。个人认为这是住建部第50号文更深层次的意义。

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